群益证券(香港)有限公司朱吉翔近期对盛好意思上海进行商量并发布了商量请教《新址品考证公司长期增长后劲》，本请教对盛好意思上海给出增捏评级世博shibo登录入口，觉得其概念价位为115.00元，现时股价为105.49元，预期高涨幅度为9.02%。

　　盛好意思上海(688082)　　论断与提出：　　公司近期收到外洋客户四台晶圆级封装拓荒的采购订单，包括涂胶、显影、湿法蚀刻和刷洗，记号公司在半导体拓荒范围的居品线进一步丰富，也进一步考证公司的研发制造及立异才能。　　预测改日，收货于国内半导体拓荒市集需求增长、公司在清洗拓荒范围竞争上风的升迁以及抵制开拓新的半导体拓荒居品，其事迹具备捏续快速增长后劲。公司当今股价对应2024-2026年PE鉴识为35倍、27倍和22倍，赐与买进提出。　　外洋晶圆级封装拓荒订单开拓公司增漫空间：公司近日收到四台晶圆级封装拓荒的采购订单，均为好意思国客户。订单拓荒包括涂胶、显影、湿法蚀刻和刷洗拓荒，标着这公司在半导体清洗拓荒范围除外，新的工艺效果取得考证，进一步丰富本人居品线，体现了浩瀚的研发制造和立异才能。　　2Q24营收增长5成，研发强度不减：2024年上半年公司收尾营收24亿元，YOY增长49.3%;收尾净利润4.4亿元，YOY增长0.9%,EPS1.02元。其中，第2季度单季公司收尾营收14.8亿元，YOY增长49.1%，QOQ增长61%，收尾净利润3.6亿元，YOY增长17.7%，QOQ增长354%。1H24公司研发用度同比增长63%至3.5亿元，保捏了较高的研发强度。同期，由于销售和售后干事东说念主员数目增多，公司销售用度、处置用度鉴识同比增长86%和135%，关于事迹开释组成压力。从毛利率来看，2024年上半年公司空洞毛利率50.7%，较上年同期下落0.9个百分点，全体已经处于高位。　　盈利预测：预测改日，除深耕清洗拓荒外，公司积极扩泰半导体拓荒范围的居品组合，接踵推出电镀拓荒、抛铜拓荒、先进封装湿法拓荒、立式炉管拓荒等。况且在前说念涂胶显影Track拓荒、PECVD等中枢拓荒范围也积极布局，为后续事迹增长构建新的增长点。咱们料想公司2024-2026年收尾净利润11.3亿元、14.6亿元和18.1亿，YOY鉴识增长24%、30%和24%，EPS鉴识为2.59元、3.35元和4.16元，当今股价对应2024-26年PE鉴识为35倍、27倍和22倍，赐与买进的评级。　　风险指示：科技争端遭殃半导体拓荒需求增长。

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据野心，华金证券孙远峰商量员团队对该股商量较为潜入，近三年预测准确度均值高达90.22%，其预测2024年度包摄净利润为盈利11.19亿，凭据现价换算的预测PE为41.21。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级9家，增捏评级7家；以前90天内机构概念均价为131.97。

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